Cockpit Asset Management Madaëf

Tour de contrôle augmentée par l'IA

Quels hôtels nécessitent mon attention aujourd'hui ?

AM

KPIs Exécutifs

YTD · vs Budget · 3 hôtels · 552 chambres

CA Total
1 063 M MAD
+14,0 %vs Budget
Taux d'occupation
41 %
+2,0 %vs Budget
ADR / PMC
1 760 MAD
+11,0 %vs Budget
RevPAR
780 MAD
+16,0 %vs Budget
TRevPAR
1 195 MAD
+12,0 %vs Budget
GOP
297 M MAD
+8,0 %vs Budget
EBITDA
238 M MAD
+12,0 %vs Budget
Alertes critiques
4
+1,0 %vs Budget

Executive Decision Brief

Qu'est-ce qui nécessite mon attention ce mois-ci ?

Actif le plus à risque
Critique
Mercure Nador Rif
GOP -21 % vs 2024 malgré CA +23 %
~756 k MAD d'EBITDA sous budget
Lancer un audit énergies & masse salariale Undistributed sous 7 jours
Ouvrir le diagnostic
Plus grosse fuite de marge
Élevée
Hyatt Regency Taghazout
Coût de distribution à 15,0 % (+2,1 pts vs budget)
~4,7 M MAD de GOP sous budget
Renégocier paliers OTA et challenger le mix canaux avec l'opérateur
Ouvrir le diagnostic
Plus forte opportunité de croissance
Moyenne
Marriott Rabat
RevPAR +33 % vs 2024, demande corporate & pré-CAN 2025
+5,3 M MAD si +4 pts de réservation directe
Activer un plan direct 30 jours et un audit pricing MICE
Ouvrir le diagnostic
Action la plus urgente
Critique
Mercure Nador Rif
Plan énergies en attente opérateur (échéance 15/07)
Quick-wins estimés ~0,3 M MAD à 90 jours
Escalader au comité de pilotage cette semaine
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Hôtels

Cliquez sur un hôtel pour ouvrir la vue 360

Marriott Rabat
Nord-Centre · Urbain / Affaires
Vigilance
92
/100
Santé de l'actif
Vigilance
CA
132,4 M
+4,2 %
RevPAR
1 794
+5,6 %
EBITDA
31,9 M
+12,0 %
Marge GOP
29.8 %
+0,7 %
Net RevPAR
1 568
+1,2 %
Coût Dist.
12.6 %
+1,4 %
Risque principal · Part OTA en hausse (+4 pts) malgré momentum CAN 2025
Prochaine action · Challenger l'opérateur sur le plan direct & MICE
Occupation en hausse de +12 pts vs 2024 et PMC à 2 638 MAD (+19 %) portés par la demande corporate et l'effet pré-CAN 2025 ; vigilance sur la part OTA qui pèse sur le Net RevPAR.
7 ouvertes · 2 en retardOuvrir la 360
Hyatt Regency Taghazout
Sud · Resort / Loisirs
Vigilance
21
/100
Santé de l'actif
Vigilance
CA
118,6 M
-12,8 %
RevPAR
1 059
-2,1 %
EBITDA
27,2 M
-27,0 %
Marge GOP
28.2 %
-0,4 %
Net RevPAR
900
-4,2 %
Coût Dist.
15 %
+2,1 %
Risque principal · Coût distribution > 15 % et CA -13 % vs budget
Prochaine action · Renégocier paliers OTA et plan direct 30 jours
Occupation +6 pts vs 2024 et marge EBITDA maintenue autour de 32 % ; le revenu reste -13 % sous budget et la pression OTA érode le Net RevPAR.
9 ouvertes · 3 en retardOuvrir la 360
Mercure Nador Rif
Rif-Oriental · Hôtel Urbain
Critique
20
/100
Santé de l'actif
Critique
CA
22,4 M
-8,2 %
RevPAR
532
-1,4 %
EBITDA
2,7 M
-28,0 %
Marge GOP
22.1 %
-5,4 %
Net RevPAR
478
-3,8 %
Coût Dist.
10.2 %
+0,7 %
Risque principal · Énergies & masse salariale Undistributed
Prochaine action · Auditer plan CVC et heures supp. F&B
PMC +19 % et CA +23 % vs 2024 mais GOP régional en repli de -21 % : les énergies (43 % occ. vs charges en hausse) et la masse salariale Undistributed (A&G 32 %) sont les principaux points de fuite.
11 ouvertes · 5 en retardOuvrir la 360

Alertes priorisées

Signaux classés par l'IA nécessitant l'attention de l'asset manager

Critique
Mercure Nador Rif
· GOP régional
P&L mensuel · M5Confiance Haute
Écart
-21 % vs 2024 · -22 % vs budget
Impact financier estimé
~0,8 M MAD d'EBITDA en risque sur le trimestre
Cause probable
Énergies +18 %/chambre occ. et A&G à 32 % du Undistributed
Challenge recommandé · Demander un plan énergies + revue masse salariale F&B sous 7 jours
Investiguer Créer une actionPréparer une question RP
Élevée
Hyatt Regency Taghazout
· Revenu & Coût distribution
Rapport canaux · HebdoConfiance Haute
Écart
CA -13 % vs budget · Coût Dist. 15,0 % (+2,1 pts)
Impact financier estimé
~4,7 M MAD de GOP sous budget YTD
Cause probable
Mix Booking.com en hausse et yield trop défensif en shoulder season
Challenge recommandé · Renégocier paliers OTA et fixer un objectif Direct +3 pts
Investiguer Créer une actionPréparer une question RP
Moyenne
Marriott Rabat
· Part OTA / Ratio Direct
Mix canaux · MensuelConfiance Moyenne
Écart
OTA 31 % (+4 pts vs N-1)
Impact financier estimé
Manque à gagner ~1,9 M MAD si rééquilibrage
Cause probable
Pression demande corporate non captée en direct
Challenge recommandé · Plan d'activation Brand.com 30 jours + audit pricing MICE
Investiguer Créer une actionPréparer une question RP
Moyenne
Mercure Nador Rif
· Énergies / chambre disponible
Grand-livre des coûts · M5Confiance Haute
Écart
+18 % vs N-1 · +16 % vs budget
Impact financier estimé
~0,76 M MAD de surcoût annualisé
Cause probable
Tarif électricité & charge climatisation hors saison
Challenge recommandé · Exiger plan CVC chiffré (quick-wins 30/60/90 jours)
Investiguer Créer une actionPréparer une question RP

Performance régionale

Performance & charge d'alertes par région

Nord-Centre
2 alertes
CA
605 M MAD
Occupation
55 %
ADR
2 042
RevPAR
1 126
Marge EBITDA
24,1 %
Effet pré-CAN 2025 et MICE : EBITDA +26 % vs 2024. Vigilance OTA.
Sud
3 alertes
CA
248 M MAD
Occupation
32 %
ADR
1 628
RevPAR
522
Marge EBITDA
22,9 %
RevPAR +22 % vs 2024 mais revenu -13 % sous budget ; mix OTA à challenger.
Rif-Oriental
4 alertes
CA
210 M MAD
Occupation
27 %
ADR
1 238
RevPAR
330
Marge EBITDA
12,1 %
GOP -21 % vs 2024 : énergies et masse salariale Undistributed à challenger.