Marché & Attribution de performance

Qualifier l'origine réelle des écarts : actif, marché ou facteurs exogènes

L'hôtel sous-performe-t-il réellement, ou est-ce le marché qui baisse ?

AM
Synthèse managériale
Lecture exécutive en 30 secondes
Ce qui va bien
Le marché reste porteur sur certaines fenêtres et certains segments.
Ce qui se dégrade
Le RevPAR de Hyatt reste sous le compset malgré un ADR proche du marché.
Effet marché
La destination explique une partie de l'écart, notamment sur le pickup leisure.
Effet actif
L'occupation et la captation directe restent inférieures au potentiel.
Prochaine action
Challenger le gestionnaire sur le plan de captation volume et les canaux de distribution.

Indices marché

MPI · ARI · RGI · Market Share · Ranking · YTD

MPI (Occ Index)
96
-4,0 %pts
Portefeuille consolidé
ARI (ADR Index)
102
+2,0 %pts
RGI (RevPAR Index)
98
-2,0 %pts
Market Share
18,5 %
-0,6 %pts

KPIs Clés interne

Performance top-line de référence

Occupation
72,4 %
+0,3 %vs Budget
ADR / PMC
1 685 MAD
+2,4 %vs Budget
RevPAR
1 219 MAD
+1,1 %vs Budget
BPI
108
+2,1 %vs Budget

Sous-performance réelle ou marché en baisse ?

Attribution alpha / bêta par hôtel

Attribution α / β
RevPAR vs budget
Écart observé · -13 % vs budget
Actionnabilité Élevée Confiance Moyenne
Alpha actif +69%
Beta marché +23%
Non expliqué 8%
Drivers Alpha (actif)
  • •Sous-captation vs compset (RGI -6 pts)
  • •Dépendance OTA / TO en hausse
  • •Ratio direct -3,1 pts vs N-1
Drivers Beta (marché)
  • •Pickup destination leisure -4 pts
  • •Ralentissement compression nights weekends
Cause principale · Exécution commerciale — sur-dépendance OTA/TO et yield défensif
Question à challenger · « Quelles actions commerciales sont prévues pour combler le retard d'occupation leisure et réduire la dépendance OTA / TO ? »
Sources · STR mensuel · Rapport canaux hebdo · Forecast pickupDonnées manquantes · 2
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Validation métier requise — l'IA propose une lecture, l'asset manager garde la décision.
Attribution α / β
GOP vs N-1
Écart observé · -21 % vs N-1
Actionnabilité Élevée Confiance Haute
Alpha actif +71%
Beta marché +14%
Non expliqué 15%
Drivers Alpha (actif)
  • •Énergie +18 %/chambre occupée
  • •Masse salariale F&B +9 %
  • •Commissions OTA +21 %
  • •Maintenance +7 %
Drivers Beta (marché)
  • •Marché régional légèrement en retrait (-3 pts pickup)
  • •Inflation tarifs énergie
Cause principale · Coûts maîtrisables non contrôlés (énergie, payroll, distribution)
Question à challenger · « Quelle part de la dégradation GOP est liée aux coûts maîtrisables vs au marché régional ? »
Sources · P&L départemental M5 · Grand-livre coûts · Rapport RHDonnées manquantes · 2
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Attribution α / β
Direct share vs N-1
Écart observé · -2,5 pts vs N-1
Actionnabilité Élevée Confiance Moyenne
Alpha actif +78%
Beta marché -22%
Non expliqué 0%
Drivers Alpha (actif)
  • •Sous-activation brand.com sur la demande corporate
  • •Absence de plan de captation direct pré-CAN 2025
Drivers Beta (marché)
  • •Marché corporate favorable (+1 pt de bêta positif — la demande était là)
Cause principale · Captation directe insuffisante malgré un marché porteur
Question à challenger · « Pourquoi la demande corporate n'est-elle pas mieux captée en direct ? »
Sources · Mix canaux · Rapport corporate M5Données manquantes · 1
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Competitive Set

Concurrents suivis par hôtel · Statut & pertinence

Hôtel MadaëfConcurrentCat.PositionnementCh.DistanceStatutSourcePertinence
Marriott RabatSofitel Rabat Jardin des Roses5*Luxury urbain2293.2 kmactifSTR92
Marriott RabatFairmont La Marina Rabat-Salé5*Luxury waterfront1965.4 kmnouveau entrantSTR + presse88
Marriott RabatThe View Hotel Rabat5*Premium business1682.8 kmactifSTR84
Marriott RabatRitz-Carlton Rabat (annonce)5*Ultra-luxury2104.1 kmréouverturePresse sectorielle76
Hyatt Regency TaghazoutFairmont Taghazout Bay5*Resort leisure1561.2 kmactifSTR95
Hyatt Regency TaghazoutHilton Taghazout Bay5*Resort family2140.8 kmactifSTR93
Hyatt Regency TaghazoutRadisson Blu Taghazout5*Resort surf/wellness1782.4 kmactifSTR82
Hyatt Regency TaghazoutSofitel Agadir Royal Bay5*Resort premium27318.6 kmactifSTR74
Mercure Nador RifRif Nador Hotel4*Midscale urbain1082.1 kmactifBase interne82
Mercure Nador RifIbis Nador3*Économique921.8 kmactifBase interne68
Mercure Nador RifMarina Bay Nador4*Midscale loisirs1244.6 kmen travauxPresse locale62

Benchmark concurrentiel · Hôtel vs Compset vs Destination

Indices STR par actif

HôtelOcc HOcc CsADR HADR CsRevPAR HRevPAR CsMPIARIRGIMarket ShareRanking
Marriott Rabat68 %63 %263824891794156810810611422.4 %1er / 5
Hyatt Regency Taghazout48.6 %52.8 %2180209610591107921049618.9 %3e / 5
Mercure Nador Rif43 %48.9 %1238128953263088968414.2 %4e / 6
Occupation & ADR
Tendance mensuelle
RevPAR · Réel vs Budget vs N-1

Benchmark marché

Positionnement comp set · BPI vs Évolution

Nuage BPI

Connectivité aérienne & flux de demande

Vols hebdomadaires, sièges, marchés émetteurs

DestinationSièges / moisvs N-1FréquenceMarchés émetteursImpact attendu
Rabat84 200+6.4 %42 vols hebdomadairesFrance, Espagne, Émirats, InterneCorporate soutenu, effet pré-CAN 2025
Taghazout / Agadir168 400-3.1 %126 vols hebdomadairesFrance, UK, Allemagne, ScandinavieLeisure ralenti sur pickup shoulder season
Nador24 800-1.4 %18 vols hebdomadairesBelgique, Pays-Bas, Allemagne, InterneMarché régional stable, tourisme diasporique

Saisonnalité

Heatmap d'occupation · mois × jour de la semaine

LunMarMerJeuVenSamDim
Janv
51
52
53
55
59
61
57
Févr
58
59
60
62
66
68
64
Mars
66
67
68
70
74
76
72
Avr
70
71
72
74
78
80
76
Mai
76
77
78
80
84
86
82
Juin
80
81
82
84
88
90
86
Juil
78
79
80
82
86
88
84
Août
82
83
84
86
90
92
88
Sept
74
75
76
78
82
84
80
Oct
68
69
70
72
76
78
74
Nov
61
62
63
65
69
71
67
Déc
66
67
68
70
74
76
72

Évènements & contexte marché

Moteurs externes de la demande

PériodeÉvènementRégionImpact demande
12–17 maiExercice militaire African LionSud+12 % de demande loisirs compensée
22–28 juinFestival MawazineNord-Centre+18 % de déplacement corporate à Rabat
04–28 juil.Pic saison surfSud+22 % d'occupation à Taghazout
09–11 sept.Rentrée scolaireRif-OrientalBaisse de demande modérée